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合伙人郑雯文带队为多家公司境外发行债券提供全程法律服务
发布时间: 2019-06-19

 2019年4月,香港上市公司西证国际证券股份有限公司于香港联合交易所成功发行2亿美元高级债券,发行期限2年,票息6.90%;2019年6月初,重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司于香港联合交易所成功发行5亿美元高级债券,发行期限5年,票息4.66%。本所合伙人郑雯文带领团队律师作为上述发行人中国律师为该项目提供了全程法律服务。

自上述发行人启动海外债券发行工作以来,郑雯文团队始终秉持专业、专注的执业理念,依托专业的海外债券发行法律服务水平与经验,与境外承销团、承销商境内外律师、发行人境外律师等其他中介机构一并,为发行人发行方案、境内备案程序及相关重大问题提供了优质的咨询意见和建议。

中资美元债市场持续火热,也折射出境内企业境外发债的刚性需求。郑雯文团队自2015年开始,已协助多家境内企业直接、或通过境外子公司间接发行境外美元债券、港币债券及境外人民币债券,近期亦正在协助多家西南地区境内企业首次亮相国际债券市场。通过前述境外债券发行项目的全程法律服务工作,索通再次彰显了在境内、境外债券市场法律服务方面的专业水准、经验与业绩。

 

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