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高级合伙人李亮带队为川渝两地五只债券发行项目提供法律服务
发布时间: 2019-09-18

近日,索通律师事务所为川渝两地共计五只涉及证监会、交易所、银行间市场及北金所等不同监管领域的债券发行项目提供了全程专项法律服务,合计规模近百亿元,具体项目如下:


01 西南证券2019年面向合格投资者公开发行25亿元公司债券(第二期)项目

 

经索通律师提供全程专项法律服务,西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)已于2019年3月12日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准西南证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可〔2019〕353号),核准西南证券向合格投资者公开发行面值总额不超过50亿元的公司债券。西南证券已于3月29日成功发行第一期公司债券,发行规模达25亿元,本期债券的最终票面利率为3.85%。近日,经索通律师提供网下发行见证法律服务,西南证券成功发行第二期公司债券,发行规模达25亿元,本期债券的最终票面利率为3.77%,西南证券本次经核准面向合格投资者公开发行公司债券总额50亿元已全部发行完毕。

 

02 西南证券2019年面向合格投资者非公开发行不超过30亿元次级债项目

​经索通律师提供全程专项法律服务,西南证券已于2019年8月26日获得上海证券交易所出具的《关于对西南证券股份有限公司非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》(上证函〔2019〕1453号),同意西南证券面向合格投资者非公开发行总额不超过30亿元的次级债券,由西南证券自行承销。

 

03 金堂国投2019年度第一期8亿元定向债务融资工具(PPN)项目


经索通律师提供全程专项法律服务,金堂县国有资产投资经营有限责任公司(以下简称“金堂国投”)已于2019年7月23日获得中国银行市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注〔2019〕PPN245号),接受金堂国投PPN注册金额为8亿元,注册额度自通知书落款之日起两年内有效。经索通律师为本期发行提供法律服务,金堂国投已于9月2日在全国银行间市场成功发行2019年度第一期PPN,发行规模为前述注册额度内的4.3亿元。

 

 

04 重庆能投集团于2019年度北金所挂牌发行第一期8亿元债权融资计划项目


经索通律师提供全程专项法律服务,重庆市能源投资集团有限公司(以下简称“重庆能投集团”)已于2019年9月12日在北京金融资产交易所有限公司成功挂牌发行8亿元债权融资计划。

 

 

05 郫都国投2019年度第一期10亿元定向债务融资工具(PPN)项目

 

索通律师提供全程专项法律服务,成都市郫都区国有资产投资经营公司(以下简称“郫都国投”)已于2019年3月26日获得中国银行市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注〔2019〕PPN103号),接受郫都国投PPN注册金额为15亿元,注册额度自通知书落款之日起两年内有效。经索通律师为本期发行提供法律服务,郫都国投已于9月18日在全国银行间市场成功发行2019年度第一期PPN,发行规模为前述注册额度内的10亿元。

 

 

以上5个项目由索通副主任、高级合伙人李亮主要负责,其团队成员律师王秀江、张洪艺等全程为项目提供专业法律服务。索通金融证券团队长期深耕债券发行领域法律实务,服务客户百余家,近年来帮助发行人(融资人)累计发行债券融资规模近千亿元。

在专项服务中,索通律师同项目发行人、承销商等其他中介机构密切配合、通力合作,就涉及项目各项事务提供了专业的法律意见和建议,帮助发行人处理发行过程中遇到的各类问题。一直以来,索通律师团队为客户债券发行提供尽职调查、出具法律意见书等多项优质法律服务,得到客户一致好评。债券的成功发行再次体现了索通在债券市场法律服务方面的专业水准与经验,并进一步巩固了索通在债券发行法律业务方面的持续领先地位。

 

 

 

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