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索通为川渝两地10家企业合计逾100亿元的各类债券发行项目提供法律服务
发布时间: 2020-08-28

 近期,索通律师事务所为川渝地区多家企业的债券注册发行提供了全程专项法律服务,涉及国家发改委、中国人民银行、中国证监会、证券交易所、银行间市场交易商协会等不同监管领域债券,具体项目如下:

 

1. 西南证券2020年面向专业投资者公开发行20亿元公司债券项目

 

2020430日,中国证监会出具《关于同意西南证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可[2020]828号),同意西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)向专业投资者公开发行不超过20亿元的公司债券。近日,西南证券采用网下面向专业投资者簿记建档的方式,成功发行20亿元公司债券,最终票面利率低至3.8%

 

2. 西南证券2020年第一期非公开发行20亿元证券公司短期公司债券项目

 

2020414日,上海证券交易所出具无异议函(上证函[2020]749号),同意西南证券面向专业投资者非公开发行总额不超过40亿元的短期公司债券。近日,西南证券成功挂牌非公开发行2020年第一期公司债券,发行规模为前述核准额度内的20亿元。

 

   

3. 重庆供销控股(集团)有限公司发行2020年度第一期3亿元超短期融资券(疫情防控债)项目

 

2019125日,中国银行市场交易商协会出具《接受注册通知书》(中市协注[2019]SCP480号),接受重庆供销控股(集团)有限公司(以下简称供销集团)超短期融资券注册,注册金额为12亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效。近日,供销集团在全国银行间市场成功发行2020年度第一期超短期融资券(疫情防控债),发行规模为前述注册额度内的3亿元。

 

4. 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司发行2020年度第一期10亿元短期融资券项目

 

2020520日,中国银行间市场交易商协会出具《接受注册通知书》(中市协注[2020]CP136号),接受重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司(以下简称“迈瑞城投)短期融资券注册,注册金额为10亿元。近日,迈瑞城投成功发行2020年度第一期短期融资券,发行规模为前述注册额度内的10亿元,本次注册额度全部成功发行完毕。

 

5. 三峡银行发行2020年第一期15亿无固定期限资本债券项目

 

2020510日,中国人民银行作出的《中国人民银行准予行政许可决定书》(银市场许准予字[2020]86号),同意重庆三峡银行股份有限公司(以下简称三峡银行)在全国银行间债券市场公开发行不超过27亿元人民币无固定期限资本债券。近日,三峡银行在全国银行间市场成功发行2020年度第一期无固定期限资本债券,发行规模为前述注册额度内的15亿元,票面利率为4.6%

 

6. 遂宁开达投资发行2020年度第一期9.5亿元中期票据(MTN)项目

 

202035日,中国银行市场交易商协会出具《接受注册通知书》(中市协注[2020]MTN140号),接受遂宁开达投资有限公司(以下简称“遂宁开达投资”)中期票据注册,注册金额为18亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效。近日,遂宁开达投资在全国银行间市场成功发行2020年度第一期MTN,发行规模为前述注册额度内的9.5亿元。

 

 

7.郫都国投15亿元定向债务融资工具(PPN)项目

 

中国银行市场交易商协会分别于2019326日、2020426日出具的《接受注册通知书》(中市协注[2019]PPN103号、中市协注[2020]PPN301号),接受郫都区国有资产投资经营公司(以下简称“郫都国投”)PPN注册,注册金额分别为15亿元、10亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效。近日,郫都国投在全国银行间市场成功发行2020年度第一期、第二期PPN,发行规模为前述注册额度内的5亿元和10亿元,注册额度均成功发行完毕。

 

 

8.成都新开元城投10亿元定向债务融资工具(PPN)项目

 

202026日,中国银行市场交易商协会出具《接受注册通知书》(中市协注〔2020PPN37号),接受成都新开元城市建设投资有限公司(以下简称成都新开元城投PPN注册,注册金额为10亿元,注册额度自通知书落款之日起两年内有效。成都新开元城投分别于324日、610日在全国银行间市场成功发行2020年度第一期、第二期定向债务融资工具共10亿元,本次注册额度全部成功发行。

 

9. 遂宁富源实业8亿元定向债务融资工具(PPN)项目

 

2020615日,中国银行市场交易商协会出具《接受注册通知书》(中市协注〔2020PPN455号),接受遂宁市富源实业有限公司PPN注册,注册金额为8亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效。

 

10. 重庆临空投5.7亿元企业债券项目

 

202069日,国家发改委出具《国家发展改革委关于重庆临空开发投资集团有限公司发行公司债券核准的批复》(发改企业债券〔2020139号),同意重庆临空开发投资集团有限公司发行不超过5.7亿元企业债券。

 

以上项目法律服务团队包括高级合伙人、副主任李亮,以及合伙人王秀江、律师朱雪风,团队长期深耕债券发行领域法律实务,服务客户百余家,近年来帮助发行人(融资人)累计发行债券融资规模近千亿元。

 

在专项服务中,索通律师同项目发行人、承销商等其他中介机构密切配合、通力合作,就涉及项目各项事务提供了专业的法律意见和建议,帮助发行人处理发行过程中遇到的各类问题。一直以来,索通律师团队为客户债券发行提供尽职调查、出具法律意见书等多项优质法律服务,得到客户一致好评。债券的成功发行再次体现了索通在债券市场法律服务方面的专业水准与经验,并进一步巩固了索通在债券发行法律业务方面的持续领先地位。

 

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